1. Home
  2. Docs
  3. Template Financieel Dashboard
  4. 1. Installatie en inrichting
  5. 1.2 Installatie dashboard

1.2 Installatie dashboard

Volg de onderstaande stappen om het dashboard te installeren:

  • Log in op https://portal.powerbiconnector.nl en ga naar Templates.
  • Hier worden de dashboard templates getoond waarvoor een licentie aanwezig is. Klik bij het gewenste dashboard op de knop ‘Template installeren’.
  • Er wordt een nieuw tabblad geopend met daarin de online Power BI Service. Log in met je Power BI account (indien nodig).
  • Power BI vraag of de app geïnstalleerd mag worden, klik op de knop ‘Installeren’.
  • De app wordt nu geïnstalleerd. Het dashboard wordt daarna getoond als nieuwe Power BI App in het menu Apps, met de naam ‘Financieel Dashboard’.
  • Klik op het dashboard om dit te openen.
  • Je kunt het dashboard eerst bekijken met de voorbeeldgegevens. Om de gegevens uit je eigen administratie in te lezen klik je op de knop Verbinden.
  • Power BI vraagt nu om een aantal parameters in te vullen.
  • Een toelichting op de parameters:
    • AdministratieCode: de administratiecode uit de Power BI Connector, bij meerdere administratiecodes gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 1234567,2345678,3456789):
    • AantalJaren: het aantal jaren dat je wilt inlezen (bijvoorbeeld 3);
    • ConnectorKey: de Connector Key uit de Power BI Connector:
    • RubriekenSchema: het rubriekenschema waaruit de rubrieken moeten worden ingelezen:
      • Exact Online: dit kun je vinden in de Grootboekclassificaties van Exact Online (standaard is dit ‘Grootboekrekeningschema’ of ‘G/L Account Scheme’);
      • Accountview: dit is altijd het schema ‘Rubrieken’;
    • RubriekenOmzet: de rubriekcode(s) van de omzet, gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 02111,02112,02113,02114)
      • Exact Online:
    • RubriekenInkoop: de rubriekcode(s) van de inkoop, gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 02121,02122,02123,02124);
    • RubriekenKosten: de rubriekcode(s) van de kosten, gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 0221,0222,0223,0224,0225);
    • RubriekenLiquideMiddelen: de rubriekcode(s) van de liquide middelen, gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 0115,0116);
    • BeginmaandBoekjaar: de maand waarin het boekjaar begint (bijvoorbeeld Januari);
    • EliminatieGrootboek: de grootboekrekeningen die in de geconsolideerde weergave geëlimineerd moeten worden, in het formaat administratiecode|rekeningnummer, gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 1234567|8100,2345678|4800).
  • Klik na het invullen van de parameters op de knop ‘Volgende’.
  • Kies in het volgende scherm voor de verificatiemethode Anonymous en het privacyniveau Organizational. Klik nu op de knop Aanmelden.

Power BI gaat nu de gegevens bijwerken vanuit Exact Online. Wacht tot dit voltooid is en open de Power BI App opnieuw vanuit het menu Apps.

Was dit artikel nuttig voor je? Ja Nee

Hoe kunnen we je helpen?