Power BI Financieel Dashboard

⌘K
  2. Home
  4. Power BI Financieel Dashb...
  6. 1. Installatie en inricht...
  8. 1.3 Installatie dashboard

1.3 Installatie dashboard

Volg de onderstaande stappen om het dashboard te installeren:

  • Log in op https://portal.powerbiconnector.nl en ga naar Dashboards.
  • blank
  • Hier worden de dashboards getoond waarvoor een licentie aanwezig is. Klik bij het gewenste dashboard op de knop ‘Dashboard installeren’.
  • Er wordt een nieuw tabblad geopend met daarin de online Power BI Service. Log in met je Power BI account (indien nodig).
  • blank
  • Power BI vraagt of de app geïnstalleerd mag worden, klik op de knop ‘Installeren’. (Volg de stappen uit 1.1 Voorbereidingen als je een melding krijgt over ontbrekende machtigingen.)
  • De app wordt nu geïnstalleerd, dit kan even duren. Het dashboard wordt daarna getoond als nieuwe Power BI App in het menu Apps, met de naam ‘Financieel Dashboard’.
  • blank
  • Klik op het dashboard om dit te openen.
  • Je kunt het dashboard eerst bekijken met de voorbeeldgegevens. Om de gegevens uit je eigen administratie in te lezen klik je bovenin op de link ‘Uw gegevens verbinden’. (Vernieuw de browser met F5 als de link nog niet zichtbaar is.)
  • blank
  • Power BI vraagt nu om een aantal parameters in te vullen.
  • blank
  • Een toelichting op de parameters:
    • AdministratieCode: de administratiecode uit de Power BI Connector, bij meerdere administratiecodes gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 10000,10001). Zie de handleiding van de Power BI Connector voor het aanmaken van de bedrijven:
    • AantalJaren: het aantal jaren dat je wilt inlezen (bijvoorbeeld 2);
    • RubriekenSchema: de naam van het rubriekenschema waaruit de rubrieken moeten worden ingelezen:
      • Exact Online: dit kun je vinden in de Grootboekclassificaties van Exact Online (standaard is dit ‘Grootboekrekeningschema’ of ‘G/L Account Scheme’, in te vullen als ‘Grootboekrekeningschema,G/L Account Scheme’ zodat zowel NL als EN wordt ondersteund. In België is dit standaard ‘Uitgebreid verslag’ of ‘Extended report’, in te vullen als ‘Uitgebreid verslag,Extended report’.)blank
      • Twinfield: dit is de naam van de Rapportagestructuur in Twinfieldblank
      • AFAS: dit is altijd het schema ‘Rapportagestructuur’
      • Accountview: dit is altijd het schema ‘Rubrieken’
    • RubriekenOmzet: de rubriekcode(s) van de omzet, gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 02111,02112,02113,02114). Het gaat hierbij om de rubriekcodes op het laagste niveau, de rubrieken waar de grootboekrekeningen aan gekoppeld zijn.
    • RubriekenInkoop: de rubriekcode(s) van de inkoop, gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 02121,02122,02123,02124). Het gaat hierbij om de rubriekcodes op het laagste niveau, de rubrieken waar de grootboekrekeningen aan gekoppeld zijn.
    • RubriekenKosten: de rubriekcode(s) van de kosten, gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 0221,0222,0223,0224,0225). Het gaat hierbij om de rubriekcodes op het laagste niveau, de rubrieken waar de grootboekrekeningen aan gekoppeld zijn.
    • RubriekenLiquideMiddelen: de rubriekcode(s) van de liquide middelen, gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 0115,0116). Het gaat hierbij om de rubriekcodes op het laagste niveau, de rubrieken waar de grootboekrekeningen aan gekoppeld zijn.
    • BeginmaandBoekjaar: de maand waarin het boekjaar begint (bijvoorbeeld Januari)
    • EliminatieGrootboek: de grootboekrekeningen die in de geconsolideerde weergave geëlimineerd moeten worden, in het formaat administratiecode|rekeningnummer, gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 10000|8100,100001|4800). Als er geen te elimineren grootboekrekeningen zijn kun je hier administratiecode|0 invullen (bijvoorbeeld 10000|0).
    • Regime (alleen Twinfield): het regime waarvan je de mutaties wilt inlezen. De opties zijn: Generiek, Generiek en Fiscaal, Generiek en Commercieel, Generiek en Economisch.
    • Factuurverwerker (alleen Twinfield): de leverancier van factuurverwerkingssoftware t.b.v. de link naar de PDF-factuur. De opties zijn: Basecone, Blue10, Workspace en Zenvoices.
    • ConnectorKey: de Connector Key uit de Power BI Connector. Zie de handleiding van de Power BI Connector voor het genereren van een Connector Key:
  • Klik na het invullen van de parameters op de knop ‘Volgende’.
  • Kies in het volgende scherm voor de verificatiemethode Anonymous en het privacyniveau Organizational. Klik nu op de knop ‘Aanmelden en verbinding maken’.

Power BI gaat nu de gegevens bijwerken. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan dit even duren. Wacht tot dit voltooid is, de ingelezen gegevens worden dan in het dashboard getoond.

blank