Volg de onderstaande stappen om het dashboard te installeren:
- Log in op https://portal.powerbiconnector.nl en ga naar Dashboards.
- Hier worden de dashboards getoond waarvoor een licentie aanwezig is. Klik bij het gewenste dashboard op de knop ‘Dashboard installeren’.
- Er wordt een nieuw tabblad geopend met daarin de online Power BI Service. Log in met je Power BI account (indien nodig).
- Power BI vraag of de app geïnstalleerd mag worden, klik op de knop ‘Installeren’. (Volg de stappen uit 1.1 Voorbereidingen als je een melding krijgt over ontbrekende machtigingen.)
- De app wordt nu geïnstalleerd, dit kan even duren. Het dashboard wordt daarna getoond als nieuwe Power BI App in het menu Apps, met de naam ‘Verkoop Dashboard’.
- Klik op het dashboard om dit te openen.
- Je kunt het dashboard eerst bekijken met de voorbeeldgegevens. Om de gegevens uit je eigen administratie in te lezen klik je bovenin op de link ‘Uw gegevens verbinden’. (Vernieuw de browser met F5 als de link nog niet zichtbaar is.)
- Power BI vraagt nu om een aantal parameters in te vullen.
- Een toelichting op de parameters:
- AdministratieCode: de administratiecode uit de Power BI Connector, bij meerdere administratiecodes gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 10000,10001). Zie de handleiding van de Power BI Connector voor het aanmaken van de bedrijven:
- Exact Online: zie handleiding Power BI Connector
- AantalJaren: het aantal jaren dat je wilt inlezen (bijvoorbeeld 2)
- ConnectorKey: de Connector Key uit de Power BI Connector. Zie de handleiding van de Power BI Connector voor het genereren van een Connector Key:
- Exact Online: zie handleiding Power BI Connector
- AdministratieCode: de administratiecode uit de Power BI Connector, bij meerdere administratiecodes gescheiden door een komma (bijvoorbeeld 10000,10001). Zie de handleiding van de Power BI Connector voor het aanmaken van de bedrijven:
- Klik na het invullen van de parameters op de knop ‘Volgende’.
- Kies in het volgende scherm voor de verificatiemethode Anonymous en het privacyniveau Organizational. Klik nu op de knop ‘Aanmelden en verbinding maken’.
Power BI gaat nu de gegevens bijwerken. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan dit even duren. Wacht tot dit voltooid is, de ingelezen gegevens worden dan in het dashboard getoond.