In de tab ‘Bedrijven’ staan alle administraties waarvan de Power BI Connector gegevens kan inlezen. Alleen beheerders kunnen bedrijven toevoegen of wijzigen. Een gebruiker zonder beheerdersrechten kan alleen de lijst met bedrijven zien, om zo de administratiecode op te kunnen zoeken.
Klik op de knop ‘+ Bedrijf’ om een nieuw bedrijf toe te voegen.
Vul de administratiecode en naam van het bedrijf in en vink de gebruikers aan die de gegevens van deze administratie mogen importeren. De administratiecode is een zelfgekozen nummer voor dit bedrijf, bijvoorbeeld een klantnummer of bedrijfsnummer. Deze administratiecode wordt straks in Power BI gebruikt om het bedrijf te kiezen.
Vink onder het kopje ‘Connectors’ de optie Exact Online aan en vul de Division in van Exact Online administratie. Klik daarna op Opslaan.
Division code Exact Online
De Division code kun je op deze manier vinden in Exact Online:
- Klik links bovenin op de naam van de administratie en kies vervolgens voor ‘alle opties’.
- Zweef vervolgens met de muiscursor boven de naam van de administratie (niet klikken).
- Onderin de balk van de browser wordt de Division-code getoond.
Toegang tot administratie in Exact Online
In Exact Online kun je de toegang van PowerBIConnector.nl per administratie aan of uit zetten. Het is goed om te controleren of PowerBIConnector.nl toegang heeft tot deze administratie, om te voorkomen dat je bij het importeren een foutmelding krijgt.
Je kunt de toegang tot een administratie in Exact Online als volgt instellen:
- Klik op het Beheer-menu links boven en kies de optie Import/Export
- Ga naar Appmachtigingen
- Klik op PowerBIConnector.nl
- Scroll naar beneden, naar de sectie “Toegang tot”
- Klik rechts op “Administraties beheren”
- Voeg de benodigde administraties toe en klik op Opslaan