Bij de installatie heeft Power BI een App en een Werkruimte aangemaakt voor het Financieel Dashboard. Je kunt dit later naar wens wijzigingen.
Aanpassen inrichting
Bij het aanmaken van de app heb je de parameters, zoals administratiecode en rubrieken, ingevuld. Je kunt dit later wijzigen in de Werkruimte.
- Klik op het menu Werkruimte, kies het Financieel Dashboard en ga naar de optie Gegevensset (semantic model).
- Klik op de knop […] en kies Instellingen
- Onder het kopje ‘Parameters’ kun je alle ingevulde parameters wijzigen.
Automatisch gegevens vernieuwen
Het is mogelijk om het dashboard automatisch te vernieuwen met de actuele gegevens. Je kunt dit instellen in de Werkruimte.
- Klik op het menu Werkruimte, kies het Financieel Dashboard en ga naar de optie Gegevensset (semantic model).
- Klik op de knop […] en kies Instellingen
- Onder het kopje ‘Geplande vernieuwing’ kun je het dashboard op zelf te kiezen tijdstippen automatisch laten bijwerken.
Bij elke vernieuwing worden alle gegevens opnieuw ingelezen uit de administratie. We adviseren daarom om de gegevens niet vaker dan 1x of 2x per dag te vernieuwen.
Dashboard delen met anderen
Je kunt het dashboard delen met anderen. Ook dit doe je in de Werkruimte.
- Klik op het menu Werkruimte, kies het Financieel Dashboard.
- Klik bovenin op de knop ‘App bijwerken’.
- Ga naar de tab Doelgroep.
- Rechts bij ‘Specifieke gebruiker of groepen’ kun je extra gebruikers toevoegen aan dit dashboard.
- Klik op ‘App bijwerken’.
De betreffende gebruikers kunnen vervolgens het dashboard bekijken vanuit het menu Apps. De eerste keer zal het dashboard nog niet meteen getoond worden, ze kunnen het in de pagina Apps downloaden met de knop ‘Apps downloaden’ rechts bovenin. Onder het kopje ‘Organisatie-apps’ kunnen ze het Financieel Dashboard downloaden. De volgende keer wordt het dashboard meteen getoond als ze op het menu Apps klikken.