De gegevens worden uit AFAS opgehaald met behulp van de getconnectoren van AFAS. Er zijn een aantal inrichtingsstappen nodig in AFAS om de koppeling met Power BI te kunnen maken.
Volg de stappen uit de onderstaande beschrijving.
Stap 1: Getconnectors klaarzetten
- In de download (zie hoofdstuk 2.1 Installatie Connector) staan een aantal ZIP-bestanden met daarin AFAS Getconnectors. Let er op dat je hiervan slechts één ZIP-bestand gebruikt, die hoort bij je AFAS configuratie:
- Heb je Profit 3 (of nieuwer) met alleen HRM & Payroll, kies dan het bestand met ‘Profit 3 HRP‘
- Bij alle andere Profit 3 (of nieuwere) configuraties kies je het bestand met ‘Profit 3 ERP‘
- Kopieer alleen dit ene ZIP-bestand naar een tijdelijke map op de schijf
Stap 2: App connector aanmaken
- Menu-item: Algemeen | Beheer | App connector
- Klik op Nieuw
- Vul de velden in zoals in de afbeelding hieronder en klik op Volgende. (Als je de optie ‘Automatisch token genereren’ niet hebt, dan staat bij stap 5 beschreven hoe je achteraf alsnog handmatig een token kunt genereren.)
- Klik op Acties en daarna op Importeren en vervolgens op Map
- Selecteer de map waarin je bij stap 1 de uitgepakte bestanden hebt neergezet en klik op Voltooien
- Klik op Volgende om naar stap 3 van de nieuwe App connector te gaan
- Klik daar op Voltooien
- Vervolgens wordt de token getoond
- Druk op de knop Kopiëren, de volledige token inclusief de <tags> wordt gekopieerd. Bewaar deze token, deze hebt u nodig hebt bij het configureren van de Power BI Connector. Zie daarvoor hoofdstuk 1.3 Connectors van deze handleiding.
- Klik op Sluiten, de eigenschappen van de App connector worden nu geopend
- Klik tenslotte op Opslaan en sluiten
Meer info over het aanmaken van app connectors in de AFAS help: https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Apps_Custom_Add.htm
Meer info over de app connectors in de AFAS help:
https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnr_App.htm
Stap 3a: InSite hoofdsite instellen
- Menu-item: Algemeen | Omgeving | Beheer | Eigenschappen
- Tabblad Algemeen
- Selecteer uw InSite hoofdsite als die nog niet ingevuld staat
- Klik op Opslaan en sluiten en open de omgeving opnieuw
Stap 3b: Invullen weblocatie ten behoeve van Power BI Connector
- Menu-item: Algemeen | In & OutSite | Site
- Open de eigenschappen van de site die bij stap 3a ingesteld is als hoofdsite
- Ga naar het tabblad Publiceren en neem de waarde over die ingesteld staat bij Weblocatie (kan niet gekopieerd worden). Meestal is dit: https://<deelnemernummer>.afasinsite.nl
- Klik op Annuleren
- Selecteer de site nogmaals, en klik op de actieknop Definitie
- Vul op het tabblad Algemeen bij Toelichting de weblocatie in, zoals die ook op het tabblad publiceren staat
- Klik op Opslaan en sluiten
Stap 4: Autorisatie van de gebruikersgroep PR-006
Zorg ervoor dat de gebruikersgroep PR-006 voldoende toegang heeft tot autorisaties/autorisatiefilters. Omdat de inrichting van de autorisaties in je AFAS omgeving is afgestemd op je eigen organisatie, kunnen we daar geen stappenplan voor aanleveren. De beheerder van je AFAS omgeving kan je hierbij helpen.
Heb je hierbij meer hulp nodig neem dan contact met ons op, dan brengen we je in contact met een AFAS-Expert.
Stap 5: Aanmaken token
Deze stap hoeft alléén uitgevoerd te worden als je bij stap 2 ‘Automatisch token genereren’ UIT hebt gezet òf als deze optie niet beschikbaar was.
- Ga naar Algemeen | Beheer | App connector
- Open de eigenschappen van de zojuist aangemaakte App connector
- Ga naar het tabblad Gebruikerstokens
- Klik op Nieuw
- Selecteer de gewenste gebruiker en vul een omschrijving in
- Klik op Volgende
- Druk op de knop Kopiëren, de volledige token inclusief de <tags> wordt gekopieerd. (Bewaar deze token, deze hebt u nodig hebt bij het configureren van de Power BI Connector. Zie daarvoor hoofdstuk 1.3 Connectors van de handleiding.)
- Klik op Voltooien
- Klik op Opslaan en sluiten